系统主要业务流程图

1、客户信息管理

(1) 客户资料库管理
　　可新增、修改及删除客户资料。客户资料划分为基本信息、联系信息、财务信息、关系评估信息等，便于对客户进行分析。 客户能够与多个联系人相关联，能够定义联系人的上下级关系。

(2) 联系人管理
　　记录联系的基本信息，兴趣爱好、家庭情况、背景等，从而便于展开重点公关活动。

(3) 客户分组
　　能够对客户进行分组，以便于管理和组织特定的客户活动。

2、销售管理

(1) 机会管理
　　机会管理是发掘新客户或者新商机的业务管理。可新建销售机会，并关联到新的潜在客户或者旧的购买客户。通过选择定义好的销售流程，执行机会的流程管理，设定机会的来源、重要性等，记录与客户的交互活动以提高成交可能性；通过了解客户计划及需求、预算、存在的竞争等因素对成功率进行分析评估；通过“机会阶段晋升管理”跟踪销售人员促进客户流程流向签单的整个销售漏斗过程。对于关闭的商机，能够分析成功与失败的原因，逐步提高签约的成功率。

(2) 订单处理和跟踪
　　录入订单；通过查询库存，了解订单的执行可行性，确认订单的执行；跟踪订单的收款和发货情况。

(3) 销售流程自定义
　　支持多种销售流程的自定义，每一流程能够设定多个流程阶段。定义好的流程将被销售机会过程管理使用。

3、市场管理

(1) 营销战役管理
　　拟定营销战役活动计划，说明活动的目标，对任务活动进行分解，制订执行步骤，委派执行人；执行人按照计划执行，并对实际任务情况执行情况更新任务状态；战役负责人跟踪执行情况，并根据实际情况调整计划。

(2) 合作与竞争
　　对市场竞争对手、竞争产品进行优势、劣势分析，并制定应对策略；对合作伙伴及合作情况进行记录。

4、服务管理

(1) 客户咨询管理
　　客户售前售后咨询的记录和跟踪，记录咨询相关的产品服务类别，以便于分析。对于售前咨询，可导入销售商机进行分析。

(2) 反馈、投诉管理
　　记录客户反馈，并反映给相关责任部门或人员，对处理情况及结果进行记录跟踪；记录客户投诉内容，对处理情况进行跟踪，了解客户最终对解决情况的满意程度，确保投诉得到妥善处理。对于客户投诉或反馈的产品问题及意见，提交给产品开发部门加以改善。

(3) 服务请求管理
　　对客户提出的维修、退换、安装的服务请求进行记录和跟踪，制定服务活动计划，并进行派工处理，对处理结果及客户的满意程度进行纪录。

5．其他基础数据

(1) 产品管理
　　建立产品或服务项目资料库，并进行归类管理。

(2) 库存管理
　　用于记录产品的库存情况，实现出库、入库、调拨、盘点等库存业务操作，并能够提供各种业务及分析报表。

(3) 人员组织管理
　　定义公司的组织架构及人员情况。

(4) 用户、组管理
　　管理系统用户，并能够对用户进行分组。

(5) 权限管理
　　定义权限及角色，对系统用户或组进行权限分配。

6．系统管理

　　无忧网络 EASYCRM 3.0 客户关系管理系统提供强大完善的权限设置功能，能够将权限级别定义到具体每个业务实体的每一项操作上，并能够通过灵活的配置适应各种权限分配需求。

(1) 角色定义
　　能够将权限项组合，形成某一业务角色所具备的所有权限集合，然后再将这些权限集合统一分配给用户或组。

(2) 权限的分配
　　可以将权限分配给个人、组，并能实现组的嵌套集成。